10 semnale de creștere în industria Family Office

Birourile de familie au devenit din ce în ce mai populare în industria de gestionare a patrimoniului privat în ultimii 5 ani. Acestea sunt din ce în ce mai favorizate ca alegere preferată pentru gestionarea averii persoanelor sau familiilor cu valoare netă ultra-înaltă, datorită controlului și flexibilității mai mari pe care le oferă în comparație cu firmele tradiționale de administrare a averii.

O scurtă analiză a următoarelor semnale de creștere va ajuta la cuantificarea stării actuale a industriei family office și, de asemenea, va oferi o perspectivă asupra a ceea ce ne putem aștepta în viitor.

Creștere rapidă a numărului global de Family Offices

Numărul de birouri de familie din întreaga lume a crescut constant în ultimul deceniu. Un studiu recent al Mordor Intelligence a raportat că numărul de birouri de familie la nivel mondial la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2019 era de 7.300, o creștere de 38% față de 2018. America de Nord deținea cea mai mare pondere a birourilor de familie, cu 42. %, urmate de Europa și Asia cu 31,5% și, respectiv, 17,8%. Cu toate acestea, Asia a înregistrat o creștere de 44% a numărului de birouri de familie, comparativ cu 41% în America de Nord și 28% în Asia.

Această creștere recentă a numărului de birouri de familie poate fi direct atribuită creșterii numărului de persoane cu valoare netă ridicată (UHNWI) din întreaga lume. Un studiu recent a arătat că populația globală UHNWI a crescut cu aproape 9,3% între 2020 și 2021, până la un total de 610 568. Un factor cheie al acestei creșteri a fost schimbările stilului de viață din cauza pandemiei. Dintre piețele majore, America de Nord a înregistrat cea mai puternică creștere, cu 12,2%, în timp ce Europa și Asia au înregistrat o creștere similară cu 7,4 și, respectiv, 7,2%.

Creștere constantă a activelor gestionate

Activele gestionate (AUM) sunt definite ca valoarea de piață agregată a activelor care sunt la latitudinea unei instituții financiare și, în acest caz, a oricărui consilier de investiții înregistrat (RIA). Un raport Deloitte din 2020 a studiat creșterea AUM de diferite niveluri RIA începând cu 2016 și a raportat o creștere globală de 8,6% CAGR.

Cu toate acestea, studiul a subliniat, de asemenea, că RIA cu AUM sub 150 milioane USD au avut o rată medie de creștere negativă de 12%, în timp ce cele cu peste 400 milioane USD în AUM au avut o rată medie de creștere de 10%. Acest lucru indică în mod clar condiții de piață favorabile pentru birourile de familie care doresc să parieze pe creșterea activelor pe termen lung.

O piață activă pentru fuziuni și achiziții

Birourile multifamiliale (MFO) din întreaga lume se deschid din ce în ce mai mult către piața fuziunilor și achizițiilor (M&A) pentru a pune mai mult accent pe creșterea anorganică sau perturbatoare.

Creșterea anorganică este o modalitate excelentă de a crește scalabilitatea unei afaceri într-o perioadă scurtă de timp și în același timp asigurând productivitate maximă. Birourile multifamiliale se pot vinde din mai multe motive, cum ar fi pierderea unui membru cheie al echipei sau o schimbare generațională în ideologii. Pe de altă parte, achiziționarea MFO-urilor fac acest lucru pentru a umple golurile în serviciile lor.

De exemplu, gigantul de birouri multi-familie din New Jersey, Pathstone, a folosit inteligent fuziunile și achizițiile pentru a crește rapid de la înființarea sa în 2010. În 2020, compania a achiziționat Price Wealth pentru 1,3 miliarde de dolari și Cornerstone pentru 4 miliarde de dolari. Aceste achiziții rapide au crescut activele eficiente de consultanță ale Pathstone la 25 de milioane de dolari în doar câteva luni.

Creșterea comunităților profesionale și a membrilor exclusivi

Creșterea numărului și a popularității family office-urilor a făcut, la rândul său, loc nașterii diferitelor comunități profesionale care oferă apartenențe exclusive. Aceste comunități reunesc atât profesioniști experimentați, cât și nou-veniți în industria de gestionare a patrimoniului privat pentru a crea conexiuni mai puternice de la egal la egal. Ele servesc, de asemenea, drept forumuri pentru schimbul de cunoștințe și expertiză în domeniu și sunt adesea mediile preferate pentru o mai bună înțelegere a noilor clase de active și oportunități de investiții.

Participare sporită la summiturile legate de patrimoniul familiei

Popularitatea tot mai mare a birourilor de familie a dus în mod natural la summituri și conferințe din ce în ce mai proeminente în care profesioniștii din birourile de familie și persoanele și familiile UHNW pot împărtăși cele mai recente actualizări despre industrie și practicile de afaceri.

Jucătorii ecosistemului își construiesc un focus mai dedicat

Dincolo de bănci, mulți alți jucători globali care deservesc segmentul de gestionare a patrimoniului privat și-au adăugat sau extins ofertele specifice de asistență sau family office.

  • Multe bănci din sectorul privat au acum echipe de acoperire dedicate
  • Cei 4 mari – Toți au o abordare ușor diferită, dar dedicată acestei piețe. De exemplu, acest raport din 2017 de la KPMG International evidențiază perspectivele companiei pentru operațiunile family office.
  • Cele mai multe dintre marile firme de consultanță precum BCG, McKinsey și Egon Zehnder au înființat, de asemenea, echipe dedicate care se ocupă de serviciile lor family office.

Interes pentru subiect și mediatizare

Potrivit Google Trends, interesul publicului față de acest subiect s-a dublat aproximativ în ultimii 5 ani. Alte platforme, inclusiv multe platforme de date precum Crunchbase, precum și unii dintre furnizorii mai specializați și-au sporit, de asemenea, urmărirea activității de investiții în family office. Un astfel de interes crescut al publicului față de subiect înseamnă expunerea lui treptată de-a lungul anilor.

Cu toate acestea spuse, există încă multă vagitate, căutările pentru „definiția family office” fiind urmărite ca un termen care înregistrează adesea o creștere a căutărilor. Acest lucru indică faptul că, în ciuda popularității lor în creștere, mulți oameni încă nu știu ce sunt birourile de familie și serviciile pe care le oferă.

Angajare si joburi family office

Pe măsură ce piața se maturizează și birourile de familie devin o piață importantă în peisajul afacerilor globale, vedem din ce în ce mai multe oportunități de angajare și locuri de muncă în birouri de familie disponibile în diferite sectoare industriale.

  • Fiind o industrie extrem de rapidă și foarte volatilă, specialiști și experți în domeniu precum profesioniști în securitate cibernetică, experți în investiții de impact, manageri de risc etc. sunt întotdeauna căutate de către OMF și OFS.
  • O tendință clară poate fi observată în creșterea compensațiilor oferite de birourile de familie din Statele Unite
  • Multe portaluri mari oferă acum secțiuni dedicate de angajare pentru profesioniștii din family office.

Un vehicul privilegiat al noii bogății

Cu atât transferurile de avere între generații, cât și noua bogăție care provin în principal de la antreprenorii din domeniul tehnologiei, birourile de familie continuă să crească în popularitate ca unul dintre vehiculele preferate pentru structurarea și gestionarea acelei bogății.

Deși există încă o lipsă de definiții, datorită în mare parte pieței de investiții directe, multe date din family office devin mai transparente și mai bine structurate. Toate acestea vor ajuta piața să avanseze.

.

Add Comment